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浏览次数:50 时间:2019-12-26

  昨日(7月12日)众多基本面事件纷扰,而这些事件大都支撑市场的风险偏好情绪。其中包括英国脱欧进一步缓和、日本刺激预期升温、美国经济数据良好以及美联储官员鹰派言论等,美元走势较为震荡,而避险金价则遭抛售。原油方面,虽然API原油库存录得增加的,但良好的风险情绪依然支撑油价急涨5%。

  日本加码刺激预期升温

  日本执政联盟周末在参议院选举赢得压倒性胜利,令市场对当局进一步采取经济刺激政策的预期升温,支撑了风险偏好。

  英国脱欧公投后增添全球经济成长担忧,由此产生的避险需求推动了日元上涨。不过周二日元的下跌令其回吐了6月23日英国脱欧公投后录得的涨幅。

  安倍晋三周一称,周二将指示经济财政大臣石原伸晃开始编制财政刺激计划,但未提及支出规模将如何。执政党消息人士在选举前表示,日本政府准备支出逾10万亿日元。市场的另一个关注焦点在于,日本央行是否会在7月底的政策会议上扩大货币刺激政策。

  美联储前主席伯南克现身东京,亦提升日本央行准备扩大宽松的预期心理。日本央行今年稍早在原有购买资产计画之外实施负利率,但目前通胀仍远不及其目标。

  欧元兑美元冲高回落维持震荡

  英国政治不确定消除、脱欧忧虑进一步缓和,这带动欧元上涨。英国内政大臣特雷莎梅周三将出任英国首相,消除了一个影响市场的不确定因素,帮助各市场投资者重拾风险意愿。在对手利德索姆(Andrea Leadsom)周一退出竞选后,特雷莎梅成为英国新首相唯一竞选者,将于周三接任首相职务。她称计划建立一个新的政府部门,负责英国脱欧事务。

  欧洲股市连续四个交易日上涨,其中意大利银行股领涨。意大利和欧盟官员接近就保护该国受困银行达成协议,大幅缓解了市场此前的忧虑情绪。投资者抛售欧元,进入欧洲股市。

  意大利总理伦齐称,在欧盟规定范畴内与欧盟达成保护该国银行的协议是绝对可能的。欧盟规例只容许政府在特殊情况下利用公共资金救助银行。德国总理默克尔坚信意大利银行业问题将得到解决。认为意大利不会出现重大银行业危机。意大利财长Padoan表示,针对银行业的预先措施必须能够促成市场资本重组,政府采取的每项行动都将遵循欧盟的规则。

  此外,欧盟并未处罚西班牙和葡萄牙。欧盟执委会上周称,过去两年间,西班牙和葡萄牙降低预算赤字的努力不足,将启动正式纪律程序对两国加以制裁,但欧盟迄今未采取行动。

  经济数据方面,德国通胀和批发价格指数都表现疲弱。不过这两项数据对欧元影响有限。具体数据显示,德国6月CPI月率终值0.1%,预期0.1%,初值0.1%;年率终值0.3%,预期0.3%,初值0.3%。德国6月批发价格指数月率0.6%,前值0.9%;年率-1.5%,前值-2.3%。数据公布后,德国经济部承认,德国经济势头在一季度后有所减弱。德国经济将受英国脱欧不确定性的不利影响。

  德国央行行长指出,英镑贬值对冲了一部分经济不确定性。2016/2017年经济增长预期过于乐观,不需要以货币政策对应脱欧公投。

  美油创三个月来最大日涨幅

  原油期货价格周二收高,创近一周以来最高收盘价。日内石油输出国组织(OPEC)和美国能源信息署(EIA)双双发布月报,显示原油基本面情况将逐渐收紧,这为油价提供了有效支撑,同时触及两个月低位后引发的技术性反弹和美元走弱也推动油价实现反弹。

  纽约商品交易所8月份交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨4.6%,收于每桶46.80美元;布伦特原油期货价格上涨4.8%,收于每桶48.47美元。

  美国能源信息署(EIA)周二(7月12日)在其发布的短期能源报告中,将2016年全球原油日均需求增长预估下调1万桶至144万桶。同时将2017年全球原油日均需求增长预估上调2万桶至149万桶。此外,EIA还将2016年美国汽油需求预期下调0.4%至929万桶/日,且将美国2017年原油产量预期从819万桶/日上调至820万桶/日。能源情报监测机构Genscape数据显示,截至7月8日一周美国主要原油交割地库欣地区库存减少48.8625万桶。

  全球股市的强势反弹令风险资产承受压力,包括美元在内,美元走弱为原油等以美元计价的大宗商品价格提供支撑。

  虽然OPEC月报显示,该组织6月原油日产量为3286万桶,较一个月前增加了每日26.41万桶,主要因为尼日利亚、伊朗和沙特的产量增加。不过OPEC预计2017年原油需求增长为120万桶/日,较过去十年日均需求增幅高了30万桶。同时非OPEC产油国产量料将继续下滑,原油基本面收紧有助于油价实现反弹。

  澳盛集团

  2016-7-13

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